Hoy la digitalización y democratización han generado una infinidad de alternativas de inversión disponibles.
El asesor debe tener experiencia no solo en asesoría sino en gestión de capitales.
Hoy hay accesibilidad a plataformas de mayor eficiencia en costos e igual seguras y transparentes.
Ejecutivos con larga experiencia administrando grandes patrimonios y con certificaciones de alta especialización en inversiones.
Trabajaremos juntos para entender tus objetivos únicos, tolerancia al riesgo y preferencias de inversión.
La asesoría incluye servicios de gestión de inversiones, planeamiento tributario, planes de retiro y más, para poder simplificar tu vida financiera.
Acceso a alternativas de inversión que ayuden a diversificar tu portafolio y generar mayores retornos. Estrategias sofisticadas y especiales.
Moderna y simple plataforma para seguir todo el patrimonio familiar.
Administrar riquezas puede ser complejo y demandante en consumo de tiempo. Permítenos quitarte esa carga de tus hombros y proveerte paz mental sabiendo que tus finanzas están en nuestras manos.
Entrevista y reconocimiento de asesorías o Gestiones Previas. Objetivos. Resonancia patrimonial.
Responsables de brindarte el estatus real de tu situación familiar. Sin medios matices, ni conflictos de interés. Así mismo, ponemos a tu disposición las mejores alternativas para tu evaluación y toma de decisiones.
Generación de valor real en base a las soluciones elegidas. El objetivo es maximizar y preservar el legado patrimonial y la reputación de tu familia. Control y monitoreo constante 25/8, adaptándonos a la evolución continua del mundo.
Responsables de ejecutar de forma local y/o internacional las soluciones elegidas. Optimización de eficiencias tributarias y operativas.
Certificación profesional en finanzas que se obtiene tras un largo y riguroso proceso, solo 1 de cada 5 profesionales que intenta, pasa los tres niveles y logra certificarse. Considerada como una de las certificaciones más reputadas del sector financiero.
La certificación garantiza un nivel óptimo de conocimiento del ámbito financiero y aplicación de la ética profesional.
