Planificación Financiera Familiar y Personal

¿Te has preguntado por qué tenemos actualmente el servicio de asesoría y gestión con alguna casa bancaria o boutique financiera?
¿…es porque el servicio brindado es especial y de calidad?
¿…es porque el costo total es el más bajo del mercado?
¿…es porque el producto ofrecido es incomparable e insuperable?
¿…es por la sensación de seguridad de la marca?

Hoy la digitalización y democratización han generado una infinidad de alternativas de inversión disponibles.

El asesor debe tener experiencia no solo en asesoría sino en gestión de capitales.

Hoy hay accesibilidad a plataformas de mayor eficiencia en costos e igual seguras y transparentes.

Con S4 obtienes

Expertos Financieros

Ejecutivos con larga experiencia administrando grandes patrimonios y con certificaciones de alta especialización en inversiones.

Asesorías personales

Trabajaremos juntos para entender tus objetivos únicos, tolerancia al riesgo y preferencias de inversión.

Servicios comprensivos

La asesoría incluye servicios de gestión de inversiones, planeamiento tributario, planes de retiro y más, para poder simplificar tu vida financiera.

Acceso a oportunidades de inversión

Acceso a alternativas de inversión que ayuden a diversificar tu portafolio y generar mayores retornos. Estrategias sofisticadas y especiales.

Plataforma de monitoreo

Moderna y simple plataforma para seguir todo el patrimonio familiar.

Paz mental

Administrar riquezas puede ser complejo y demandante en consumo de tiempo. Permítenos quitarte esa carga de tus hombros y proveerte paz mental sabiendo que tus finanzas están en nuestras manos.

Nuestro procedimiento

1. Evaluación

Entrevista y reconocimiento de asesorías o Gestiones Previas. Objetivos. Resonancia patrimonial.

2. Diagnóstico

Responsables de brindarte el estatus real de tu situación familiar. Sin medios matices, ni conflictos de interés. Así mismo, ponemos a tu disposición las mejores alternativas para tu evaluación y toma de decisiones.

4. Acompañamiento

Generación de valor real en base a las soluciones elegidas. El objetivo es maximizar y preservar el legado patrimonial y la reputación de tu familia. Control y monitoreo constante 25/8, adaptándonos a la evolución continua del mundo.

3. Ejecución

Responsables de ejecutar de forma local y/o internacional las soluciones elegidas. Optimización de eficiencias tributarias y operativas.

Información transparente y actualizada gracias a nuestra tecnología hecha a la medida para el cliente.

Certificaciones del equipo

CFA logo

Certificación profesional en finanzas que se obtiene tras un largo y riguroso proceso, solo 1 de cada 5 profesionales que intenta, pasa los tres niveles y logra certificarse. Considerada como una de las certificaciones más reputadas del sector financiero.

La certificación garantiza un nivel óptimo de conocimiento del ámbito financiero y aplicación de la ética profesional.

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